Archè Advisor Services

Attività

Attività

Arché offre soluzioni di alto livello nelle seguenti aree di finanza straordinaria

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Mergers and Acquisitions

Acquisizioni e cessioni di aziende, partecipazioni, rami d’azienda, operazioni di fusione, aumenti di capitale, alleanze industriali, riassetti societari e privatizzazioni

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Financial Advisory

Analisi economico-finanziarie, studi di fattibilità, business planning, valutazione d'azienda, valutazione di asset immateriali e di strumenti finanziari, fairness opinion

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Debt Advisory and Restructuring

Analisi della struttura finanziaria esistente di aziende in crisi, piani di turnaround per il riequilibrio patrimoniale-finanziario, rinegoziazione e ristrutturazione del debito

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Support Management

Assistenza in progetti di riorganizzazione aziendale e/o di sviluppo, con supporto operativo nella predisposizione, attuazione e controllo di piani strategici con interim management

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Mergers and Acquisitions

Arché agisce in qualità di advisor finanziario nell’origination e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione, proponendo le strutture più appropriate e assistendo società e investitori istituzionali, italiani e internazionali, nelle varie fasi dell’operazione. Arché supporta i clienti nella ricerca della migliore struttura, dedicando particolare attenzione alla valutazione dei rischi dell'operazione.

Inoltre, Arché offre assistenza nella strutturazione di joint ventures e alleanze industriali sui mercati internazionali. A fronte di progetti di sviluppo o di ristrutturazione del business, supporta il cliente nelle fasi di reperimento di capitali di rischio e/o di debito presso investitori istituzionali e/o investitori industriali strategici.

Financial Advisory

Arché offre servizi di consulenza a supporto di operazioni di finanza straordinaria, quali:

  • analisi economico-finanziarie, studi di fattibilità e preparazione di business plan;
  • valutazioni di aziende e di asset immateriali quali marchi, brevetti, altri intellectual property e avviamenti;
  • valutazioni di portafogli (net asset value) di private equity e holding, e di strumenti finanziari complessi;
  • fairness opinion indipendenti e perizie di valutazione in base alle previsioni del Codice Civile per operazioni di fusione, scissione, conferimenti, ecc.;
  • attestazioni ex art. 67 e art.182-bis Legge Fallimentare;
  • pareri indipendenti a supporto delle decisioni del management e degli azionisti.

Arché presta assistenza in situazioni di contenziosi, pre-contenziosi giudiziari e arbitrati in qualità di perito, supportando il cliente nella definizione di contestazioni o nella stima di danni derivanti da operazioni di finanza straordinaria.

Debt Advisory and Restructuring

Arché affianca i clienti in operazioni complesse di ristrutturazione e rinegoziazione del debito e turnaround con le banche e altri istituti finanziari, anche nell’ambito di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi). Offre assistenza alle aziende in crisi, effettuando interventi mirati al ripristino delle condizioni patrimoniali-finanziare di equilibrio.

Le attività svolte sono:

  • analisi della struttura patrimoniale e finanziaria esistente, delle prospettive strategiche di business per la ristrutturazione, identificazione della struttura di equilibrio e predisposizione di business plan da presentare agli istituti finanziatori e ai creditori;
  • review critico e rimodulazione del business plan elaborato dal cliente ai fini della presentazione della strategia di ristrutturazione agli istituti finanziatori e ai creditori;
  • negoziazione delle condizioni finanziarie e contrattuali con gli istituti finanziatori e/o ricerca di nuova finanza;
  • gestione delle relazioni con le controparti fino all’erogazione o rimodulazione del capitale di debito.
Support Management

Arché fornisce un supporto concreto in momenti di forte cambiamento della vita aziendale, a seguito di mutate condizioni di mercato, crisi finanziaria o modifiche dell’assetto proprietario o manageriale, anche con interventi di interim management da parte di professionisti senior.

La Società assiste le aziende clienti nel ridefinire i propri obiettivi strategici e ad esplicitarli in piani a medio lungo termine, affianca il management con un team dedicato nell’attuazione dei piani e nel controllo delle performance, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti e collabora attivamente con le funzioni aziendali per il raggiungimento degli stessi.