Archè Advisor Services

Attività

Attività

Arché offre soluzioni di alto livello nelle seguenti aree di finanza straordinaria

alt
Mergers and Acquisitions
Dettagli
alt
Financial Advisory
Dettagli
alt
Debt Advisory and Restructuring
Dettagli
alt
Litigation Support
Dettagli
alt
Support Management
Dettagli
Mergers and Acquisitions

Arché agisce in qualità di advisor finanziario nell’origination e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione, proponendo le strutture più appropriate e assistendo società e investitori istituzionali, italiani e internazionali, nelle varie fasi dell’operazione. Arché supporta i clienti nella ricerca della migliore struttura, dedicando particolare attenzione alla valutazione dei rischi dell'operazione.

Inoltre, Arché offre assistenza nella strutturazione di joint ventures e alleanze industriali sui mercati internazionali. A fronte di progetti di sviluppo o di ristrutturazione del business, supporta il cliente nelle fasi di reperimento di capitali di rischio e/o di debito presso investitori istituzionali e/o investitori industriali strategici.

Financial Advisory

Arché offre servizi di consulenza a supporto di operazioni di finanza straordinaria, quali:

  • analisi economico-finanziarie, studi di fattibilità e preparazione di business plan;
  • valutazioni di aziende e di asset immateriali quali marchi, brevetti, altri intellectual property e avviamenti;
  • valutazioni di portafogli (net asset value) di private equity e holding, e di strumenti finanziari complessi;
  • fairness opinion indipendenti e perizie di valutazione in base alle previsioni del Codice Civile per operazioni di fusione, scissione, conferimenti, ecc.;
  • attestazioni ex art. 67 e art.182-bis Legge Fallimentare;
  • pareri indipendenti a supporto delle decisioni del management e degli azionisti.

Arché presta assistenza in situazioni di contenziosi, pre-contenziosi giudiziari e arbitrati in qualità di perito, supportando il cliente nella definizione di contestazioni o nella stima di danni derivanti da operazioni di finanza straordinaria.

Debt Advisory and Restructuring

Arché affianca i clienti in operazioni complesse di ristrutturazione e rinegoziazione del debito e turnaround con le banche e altri istituti finanziari, anche nell’ambito di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi). Offre assistenza alle aziende in crisi, effettuando interventi mirati al ripristino delle condizioni patrimoniali-finanziare di equilibrio.

Le attività svolte sono:

  • analisi della struttura patrimoniale e finanziaria esistente, delle prospettive strategiche di business per la ristrutturazione, identificazione della struttura di equilibrio e predisposizione di business plan da presentare agli istituti finanziatori e ai creditori;
  • review critico e rimodulazione del business plan elaborato dal cliente ai fini della presentazione della strategia di ristrutturazione agli istituti finanziatori e ai creditori;
  • negoziazione delle condizioni finanziarie e contrattuali con gli istituti finanziatori e/o ricerca di nuova finanza;
  • gestione delle relazioni con le controparti fino all’erogazione o rimodulazione del capitale di debito.
Litigation Support

Arché offre assistenza nelle fasi di valutazione preliminare in un contesto di litigation, nelle procedure di risoluzione transattiva di contenziosi nonché in arbitrati, collaborando con il corporate counsel e/o con i legali esterni.

Arché gestisce dispute di acquisizione e/o cessione di aziende, litigation commerciali complesse, richieste danni post acquisizione, dispute inerenti situazioni fallimentari o prefallimentari, litigation relative a marchi, brevetti, titoli azionari e obbligazionari, nonché richieste di risarcimenti per problematiche di negligenze e responsabilità professionali.

Arché assiste il cliente con riferimento a:

  • identificazione del danno e valutazione del rischio, per definire le strategie di richiesta danni/difesa della propria posizione, per valutare le posizioni della controparte e il rischio insito in una possibile causa, e possibili offerte transattive;
  • analisi finanziaria e quantificazione del danno, quale perdita di profitti, incremento di costi, danni al posizionamento commerciale e alla reputazione, altre perdite di valore relative a società, rami o beni intangibili, portafoglio clienti, royalties cessate, ecc., al fine di predisporre una richiesta danni strutturata e sostenibile.

L'assistenza tecnica è fornita in tutte le fasi di istruttoria tecnica e operazioni peritali, nell'ambito di procedure sia civili sia penali. I professionisti di Arché operano anche in qualità di Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) o di Parte (CTP).

Support Management

Arché fornisce un supporto concreto in momenti di forte cambiamento della vita aziendale, a seguito di mutate condizioni di mercato, crisi finanziaria o modifiche dell’assetto proprietario o manageriale, anche con interventi di interim management da parte di professionisti senior.

La Società assiste le aziende clienti nel ridefinire i propri obiettivi strategici e ad esplicitarli in piani a medio lungo termine, affianca il management con un team dedicato nell’attuazione dei piani e nel controllo delle performance, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti e collabora attivamente con le funzioni aziendali per il raggiungimento degli stessi.